餐飲外送商機全解讀 台灣市場的機遇與挑戰

記者/鄭廣泉

近年來得益於行動科技的蓬勃發展,還有民眾的外食需求持續增加,儘管餐飲外送服務的興起稍晚於網路購物,但其在台灣仍得以快速成長。對於消費者而言,餐飲外送服務能夠降低時間、距離等因素對於用餐意願的潛在影響,而餐廳業者也可藉此免於聘請大量的外送人員。

因此,除了分散性的傳統餐廳自有外送服務,以及必勝客麥當勞等速食連鎖業者自行建置的網路訂餐系統,包括foodpanda(空腹熊貓)honestbee(誠實蜜蜂)UberEats等餐飲外送平台也陸續投入市場競爭,當前的接單量更是保持增長態勢,餐飲外送市場儼然成為全新的紅海,並被視為餐飲業在展店之外,未來最重要的成長動能。另一方面,由於台灣獨特的市場環境,人力成本較高、行動支付落後等一系列問題逐漸凸顯,其亦值得餐飲外送平台業者加以正視。

餐飲外送商機龐大 國際企業強勢擠佔市場

社群網站Facebook在2017年底發佈的年度報告《The Annual Topics & Trends Report from Facebook IQ》指出,民眾在享用美食時希望能夠更加便利,甚至願意支付11%以上的外送費用,關於線上訂餐外送的討論量也持續攀升,該年的增長幅度即超過30%。台灣餐飲業近年來持續快速成長,據經濟部統計處的資料顯示,2018年台灣餐飲業的營業額為新台幣4,731億元,年增4.6%,為近7年來的最高增幅。其中,餐飲外送市場約佔5%,由此推估其每年的市場規模約達新台幣230億元,龐大的商機使得不少業者對此趨之若鶩。

■ 隨著外食人口的增加,以及社群網路、行動科技的持續發展,台灣餐飲業的營業額保持逐年成長的態勢。(截圖自/經濟部統計處官網)

從當前的餐飲外送市場現況來看,包括foodpanda、honestbee、UberEats等具有外資背景的餐飲外送平台紛紛來台灣插旗,並逐漸為民眾所熟知,至於本土企業則較為稀缺,僅有信義企業集團旗下的有無外送加入戰局。值得關注的是,得益於較早將眼光投向該領域,必勝客、達美樂、麥當勞、肯德基等速食連鎖業者在過往較長的時間裡,幾乎囊括了大半的餐飲外送市場,不過這樣的生態正在逐漸改變,依照foodpanda於年初公佈最新的營業績效,其在台灣的市佔率已達到55%,穩坐餐飲外送平台的龍頭寶座,平台好感度也高居同業之冠,不僅展現出了強勁的發展潛力,對於速食連鎖業者亦形成了一定的競爭壓力。

有鑒於此,近年來有不少速食連鎖業者選擇與餐飲外送平台加強合作,兩者之間的界限不再是壁壘分明。像是麥當勞儘管擁有成熟的外送車隊和訂餐系統「歡樂送」,其仍於2017年與Uber Eats達成合作意向,讓全球消費者得以透過後者的平台下單,迄今已有超過8,000家麥當勞餐廳藉此擴展了服務的多元性。雙方在台灣的相關合作從去年3月正式展開,具體形式包括為消費者提供不限金額享免運費,以及食物份量升級等優惠,今年再將合作範圍進一步擴大至新北、桃園、新竹、台中和高雄等地。根據平台的相關資料顯示,用戶利用Uber Eats訂購麥當勞的餐點,除了過往外送常見的雙人以上套餐,基於個人的訂單數量亦極為可觀,顯見該合作有助於觸及不同型態的消費客群。

人力成本限制發展 行動支付發展腳步緩慢

在消費者接受度增加、行動裝置高速發展的今天,儘管餐飲外送服務的發展前景非常可觀,但仍存有許多的現實問題需要解決,這當中又以人力成本備受各方關注。檢視當前各大餐飲外送平台的獲利名目,其主要涉及抽成和跑單的服務費兩個部分,然而受限於台灣的的人力成本較為高昂,且預期基本薪資未來會持續上升,多數業者可操作的毛利空間相對較小,因此在進入該市場以後,無法仿效大陸同業的做法,長期採用免運費的方式來搶佔、鞏固市場份額,可推出的優惠方案更是相對有限。

更重要的是,這也導致了餐飲外送平台為保證食物送達的時效性,其服務範圍往往只能集中在市區。以Uber Eats的外送區域為例,其在台北的涵蓋範圍最大,包括板橋、新莊、三重等鄰近的新北轄區皆可外送,但在台中、桃園、高雄等地則相對較小,主要集中在上述城市的蛋黃區內,沒能輻射到本市內相對偏遠的地方,至於東部及離島縣市更是未納入現階段的發展規劃。