撬動泰國電商市場 數位經濟時代的暹罗商機

近年來,得益於「新南向政策」把「跨境電商」放在重點推動產業,部分台灣電商業者開始積極拓展東南亞市場。而在其中,泰國由於政府極力推動「泰國4.0」、「數位泰國(Digital Thailand)」等計劃,其在金、物流方面相較於其他東南亞國家具有較好的基礎條件,普遍被視為具有實現數位經濟的潛力,該國也成為台灣電商業者跨進東南亞市場的優先選項之一。

潛在市場規模龐大 政府政策集中支援

作為陸地東協(泰柬緬寮越)的重要中心,PChome董事長詹宏志認為,泰國是當前該地區最成熟的經濟體,除了國際化較高外,政策也相對明確,泰國有很大的潛力,變成做電商的好地方。事實上,泰國電子交易發展局(Electronic Transactions Development Agency, ETDA)的統計資料也顯示,2017年泰國電商市場規模為20億美元(約合新台幣623億元),2018年則預計成長 8.76%,達到35億美元(約合新台幣1090億元)。此外,依照在線統計公司Statista對2018年至2022年東南亞各國電商行業的營收的預估和比較,儘管目前的第二大電商市場是新加坡,但預估泰國將在2020年順利超越,且2018~2022年的年均複合增長率將達到13.2%,並於2022年成長至58.3億美元(約合新台幣1816億元),顯示泰國在東南亞的電商發展潛力不容小覷。

■ 泰國政府推行「泰國4.0」政策,廣設寬頻網路以縮短城鄉數位差距。(截圖自/泰國政府官網)

為了營造良好的電商運營環境,泰國政府宣佈於未來20年內全力推行「泰國4.0」政策,涉及智能電子、工業機器人、航空和物流、數字經濟等多項產業,並以此為契機在全國遍設寬頻網路,期望能縮短城鄉數位差距,並且為推廣電子商務打下基礎。

此外,儘管泰國當前的電商市場規模位居東南亞第二,但有鑒於全球電商市場在零售領域的佔有率約8.6%,而泰國的電商市場僅佔總額不到1%,泰國政府於2015年推動「國家電子支付計劃」,鼓勵商店和消費者改用電子支付,泰國電子支付行業協會(Thailand e-Payment Trade Association)預測,未來幾年內現金交易有望從90%降至50%。隔年起再推動「數位泰國(Digital Thailand)」計劃,藉由賦予不同產業的企業機會,尤其是對於尋求數位轉型的中小企業,數位化其運營和服務,進而刺激電商活動增長。

行動購物佔據主流 社群平台最受青睞

相較於台灣在個人電腦時代就有成熟的買賣雙方,泰國擁有完全不同的電商模式。Pinkoi泰國市場區域負責人張秦芳在接受媒體採訪時表示,泰國消費者已經跳過PC,直接進入行動端進行線上購物消費的階段。 根據泰國國家統計局2017年1月的資料顯示,曼谷的智慧手機使用率達7成,全國近90%的網路使用者利用智慧手機上網,只有半數泰國網民使用PC上網。這促使泰國消費者以行動商務為主進行電商活動,泰國市場研究協會(Thailand Marketing Research Society)的統計數據指出,泰國71%的智慧手機用戶平均每月在線購物兩次,而90%的用戶將來打算在線上購物。

另一方面,泰國消費者對社群媒體的使用人數和比率領先世界其他主要國家,民眾對社群媒體的參與度高。根據台灣跨境電商服務網的資料,截至2017年10月,泰國社群用戶總數達3800萬人,佔總人口數的55.5%;其中,智慧型手機用戶數已有 3220 萬人,佔社群用戶數的84.9%。國際知名會計事務所普華永道 (PwC) 於2016年的調查結果也指出,泰國在社群電子商務方面處於世界領先地位。51%的線上消費者通過社交媒體購物,92%的在線消費者在購買前,會先使用Facebook研究新產品。因此,台灣電商平台若要進軍泰國發展,社群電子商務(social e-commerce)是較為明確的著力點。

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